یوسی وارس عاشق یک زن سبزه زیبا می‌شود، اما او را به شکلی هولناک از دست می‌دهد. پس از چند هفته رابطه با سول، جسد او در یک برج دیده‌بانی پرندگان پیدا می‌شود. تحقیقات به بن‌بست می‌رسد تا اینکه وارس قول می‌دهد راز نامه‌های افشاگرانه و آشفته را حل کند. قبل از اینکه نامه‌ها راز خود را فاش کنند، اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. یک آدم‌کش اجیرشده به نام استاخانوف ماموریتی دریافت می‌کند. برادر سول همسرش را در آغوش مرد دیگری پیدا می‌کند و با همراهی یک گربه سیاه دست به جنون می‌زند. در نهایت، سرنخ‌ها به یک فرد آشنا ختم می‌شوند و مرگ‌های بیشتری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

صدها سال پیش در لاپلند، پسر بچه‌ای به نام نیکولاس خانواده‌اش را در یک حادثه از دست می‌دهد. اهالی روستا تصمیم می‌گیرند با هم از این پسر یتیم مراقبت کنند. سالی یک بار، در روز کریسمس، نیکولاس به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند. نیکولاس برای نشان دادن قدردانی خود، تصمیم می‌گیرد به عنوان هدیه خداحافظی برای بچه‌های این خانواده‌ها اسباب‌بازی بسازد. با گذشت سال‌ها، خانواده‌های خوانده سابق نیکولاس زیاد می‌شوند و به زودی در صبح روز کریسمس، تقریباً پشت در هر خانه‌ای هدیه‌ای گذاشته می‌شود. در سیزده سالگی، نیکولاس فرستاده می‌شود تا با ایساکی، یک نجار پیر و بدخلق زندگی و کار کند که نیکولاس را از ادامه ساختن هدیه برای کریسمس منع می‌کند. با این حال، به تدریج نیکولاس اعتماد ایساکی را جلب می‌کند. آن‌ها با هم شروع به مراقبت از سنت کریسمسی می‌کنند که نیکولاس آغاز کرده بود. وقتی ایساکی سالخورده مجبور می‌شود نیکولاس را ترک کند و از آنجا برود، سنت هدایای کریسمس بار دیگر در معرض خطر قرار می‌گیرد. خوشبختانه، نیکولاس راه حلی پیدا می‌کند که هر کریسمس برای کودکان شادی به ارمغان می‌آورد و این سنت حتی تا به امروز نیز ادامه دارد.

ایوِلینا، دختری 16 ساله، به طور اتفاقی شاهد بوسه مادرش با زنی دیگر می‌شود. او از ترس طلاق والدینش، تصمیم می‌گیرد به هر طریقی و بدون اجازه دخالت کند. به نظر او، بهترین راه برای پایان دادن به رابطه پنهانی مادرش و بازگرداندن آن‌ها به همدیگر است و ...

راکا برای امرار معاش پیتزا تحویل می دهد و اوقات فراغت خود را درباشگاه موتور سواری می گذراند. در یکی از جلسات او با لیما آشنا می شود و آنها با هم برای کسب مقام اول در مسابقه آینده تلاش می کنند. ولی ...

داستان فیلم در دنیای بی آب آینده و درباره "نوریا" زنی که با پیروی از سنت های پدر مرحومش و به ارث بردن یک حقیقت مخفی، برای مدتی طولانی پنهان مانده است و ...